Inversión en Derivados, Fondos de Inversión e Inversión Alternativa

• 1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.
• 2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.
• 3. Entender el funcionamiento de un futuro y un CFD, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad, para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
• 4. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
• 5. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y qué vehículos de inversión existen para poder estimar la rentabilidad y el riesgo de estas inversiones.
• 6. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.
• 7. Conocer el concepto de inversión alternativa para poder diversificar una cartera de inversión.
• 8. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen y cómo se gestionan para descorrelacionarse del mercado y diversificar una cartera de inversión.

• 1. Conocer el concepto de sistema financiero y sus principales componentes (activos financieros, mercados, instituciones).
• 2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español, en qué mercados participa cada una y sobre qué activos financieros.
• 3. Interpretar la estrategia de compra (largo) o venta (corto).
• 4. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
• 5. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL.
• 6. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
• 7. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y las diferencias entre un fondo de inversión un ETF y una SICAV.
• 8. Saber interpretar ratios de performance y rentabilidad de un fondo.
• 9. Conocer que posibilidades de inversión pueden ofrecer rendimientos positivos en términos absolutos.
• 10. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen que estrategias de inversión realizan y en qué productos invierten.

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero

• 1.Introducción al Sistema Financiero.
• 2.Activos Financieros.
• 3.Mercados Financieros.
• 4.Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español

• 1.Órganos de Decisión y supervisión.
• 2.Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.
• 3.Entidades Financieras supervisadas por CNMV.
• 4.Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
• 5.Otras entidades.

Unidad 3. Futuros

• 1. Los Derivados Financieros.
• 1.1 Los Futuros Financieros.
• 1.2 Los CFD.

Unidad 4. Opciones

• 1. Las Opciones Financieras.
• 1.1 Tipos de Opciones Financieras.
• 1.2 Conceptos Básicos en Opciones.
• 1.3 Valoración de Opciones.

Unidad 5. Fundamentos de Fondos

• 1. Inversión Colectiva.
• 1.2Aspectos básicos.
• 1.3Ventajas y desventajas de las IIC sobre la inversión directa.
• 1.4Agentes que intervienen.
• 1.5Valoración de Activos.

Unidad 6. Análisis y selección de fondos.

• 1. Análisis y selección de Fondos de Inversión.
• 1.1 Tipos de fondos de inversión.
• 1.2 Fases en la selección.
• 1.3 Criterios para seleccionar un fondo de inversión.

Unidad 7. Inversión Alternativa

• 1. Inversiones Alternativas.
• 1.1 Concepto de Inversión alternativa.
• 1.2 Inversión inmobiliaria.
• 1.3 Concepto de Capital Riesgo.
• 1.4 Inversión en Materias Primas y Commodities
• 1.5 Concepto y características del bien tangible.

Unidad 8. Fondos de inversiones alternativas

• 1. Fondos de Inversión Alternativa.
• 1.1 Características de los fondos de inversión alternativa.
• 1.2 Normativa aplicable a los Hedge Funds.
• 1.3 Estrategias de inversión de los Hedge Funds.