Inversiones en el Sistema Financiero

• 1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.
• 2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.
• 3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos, y la rentabilidad que ofrecen para realizar una correcta planificación de la inversión.
• 4. Saber calcular el precio de una compraventa (simple o doble) en el mercado secundario de una letra y un bono y su rentabilidad para realizar una correcta planificación de la inversión.
• 5. Conocer el mecanismo de las operaciones de mercado primario y secundario de renta variable para realizar una correcta planificación de la inversión.
• 6. Conocer los principales conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental para poder fundamentar las operaciones de inversión.
• 7. Entender el funcionamiento de un futuro y un CFD, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad, para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
• 8. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
• 9. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y qué vehículos de inversión existen para poder estimar la rentabilidad y el riesgo de estas inversiones.
• 10. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.
• 11. Conocer el concepto de inversión alternativa para poder diversificar una cartera de inversión.
• 12. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen y cómo se gestionan para descorrelacionarse del mercado y diversificar una cartera de inversión.

• 1. Conocer el concepto de sistema financiero y sus principales componentes (activos financieros, mercados, instituciones).
• 2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español, en qué mercados participa cada una y sobre qué activos financieros.
• 3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos.
• 4. Saber calcular la rentabilidad que ofrecen estas emisiones a vencimiento.
• 5. Saber calcular el precio de una operación a vencimiento y su rentabilidad.
• 6. Saber calcular la rentabilidad de una compraventa doble y su rentabilidad.
• 7. Conocer el mecanismo de una ampliación de capital, OPV y OPS.
• 8. Conocer las principales características de la negociación bursátil.
• 9. Conocer los principales conceptos del análisis técnico.
• 10. Conocer los principales conceptos del análisis fundamental.
• 11. Interpretar la estrategia de compra (largo) o venta (corto).
• 12. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
• 13. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL.
• 14. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
• 15. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y las diferencias entre un fondo de inversión un ETF y una SICAV.
• 16. Saber interpretar ratios de performance y rentabilidad de un fondo.
• 17. Conocer que posibilidades de inversión pueden ofrecer rendimientos positivos en términos absolutos.
• 18. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen que estrategias de inversión realizan y en qué productos invierten.

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero

• 1.Introducción al Sistema Financiero.
• 2.Activos Financieros.
• 3.Mercados Financieros.
• 4.Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español

• 1.Órganos de Decisión y supervisión.
• 2.Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.
• 3.Entidades Financieras supervisadas por CNMV.
• 4.Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
• 5.Otras entidades.

Unidad 3. Renta fija I (Rentabilidad y Riesgo)

• 1.Las emisiones de Renta Fija.
• 2.El mercado primario de Renta Fija.
• 3.La rentabilidad de un activo de Renta Fija.
• 4.El riesgo de un activo de Renta Fija.

Unidad 4. Operaciones a Vencimiento y de Compraventa Doble

• 1.Mercado Secundario de Renta fija.
• 1.1Modalidad de contratación.
• 1.2Operaciones a vencimiento.
• 1.3Operaciones de compraventa dobles (repos y simultáneas).
• 1.4Segregación de Bonos y Switches.
• 1.5Plataformas de negociación.

Unidad 5. Mercado primario y secundario de renta variabl

e.
• 1.Mercado Primario de Renta Variable.
• 1.1 Las acciones.
• 1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS.
• 1.3Ampliaciones de Capital.
• 2. Mercado Secundario de Renta Variable.
• 2.1 Las Bolsas de Valores.
• 2.2 Los índices bursátiles.

Unidad 6. Análisis Técnico y fundamental

• 1.Análisis Técnico.
• 1.1 Soportes y resistencias.
• 1.2 Tendencias.
• 1.3 Figuras de cambio de tendencias.
• 1.4 Indicadores.
• 1.5Osciladores.
• 2.Análisis Fundamental.

Unidad 7. Futuros

• 1. Los Derivados Financieros.
• 1.1 Los Futuros Financieros.
• 1.2 Los CFD.

Unidad 8. Opciones

• 1. Las Opciones Financieras.
• 1.1 Tipos de Opciones Financieras.
• 1.2 Conceptos Básicos en Opciones.
• 1.3 Valoración de Opciones.

Unidad 9. Fundamentos de Fondos

• 1. Inversión Colectiva.
• 1.2Aspectos básicos.
• 1.3Ventajas y desventajas de las IIC sobre la inversión directa.
• 1.4Agentes que intervienen.
• 1.5Valoración de Activos.

Unidad 10. Análisis y selección de fondos

• 1. Análisis y selección de Fondos de Inversión.
• 1.1 Tipos de fondos de inversión.
• 1.2 Fases en la selección.
• 1.3 Criterios para seleccionar un fondo de inversión.

Unidad 11. Inversión Alternativa

• 1. Inversiones Alternativas.
• 1.1 Concepto de Inversión alternativa.
• 1.2 Inversión inmobiliaria.
• 1.3 Concepto de Capital Riesgo.
• 1.4 Inversión en Materias Primas y Commodities
• 1.5 Concepto y características del bien tangible.

Unidad 12. Fondos de inversiones alternativas

• 1. Fondos de Inversión Alternativa.
• 1.1 Características de los fondos de inversión alternativa.
• 1.2 Normativa aplicable a los Hedge Funds.
• 1.3 Estrategias de inversión de los Hedge Funds.